Comment ajouter un conseiller fiscal

Connectez votre conseiller fiscal ou comptable pour qu’il puisse accéder à vos rapports financiers et données de commandes directement — pas besoin d’exporter et d’envoyer des fichiers par e-mail.

Où le trouver : Paramètres → Connecter le conseiller fiscal

Étape 1 : Sélectionner votre marchand

Si vous avez plus d’un emplacement, sélectionnez le marchand dans le sélecteur de boutique en haut. Les conseillers fiscaux sont connectés par marchand, donc chaque entreprise peut avoir son propre conseiller.

Étape 2 : Entrer l’e-mail de votre conseiller fiscal

Allez dans Paramètres → Connecter le conseiller fiscal
Dans la section Inviter le conseiller fiscal, entrez l’adresse e-mail de votre conseiller fiscal
Si un cabinet correspondant apparaît (ex. son cabinet est déjà dans le système), vous pouvez le sélectionner pour le lier correctement
Cliquez sur Envoyer l’invitation

Étape 3 : Votre conseiller fiscal accepte

Votre conseiller fiscal reçoit un e-mail avec un lien pour définir son mot de passe et créer son compte. Une fois la configuration terminée, il obtient un accès sécurisé en lecture seule à :

Rapports financiers — Relevés mensuels, détails TVA, documents de règlement
Données de commandes — Listes de commandes et détails pour votre comptabilité

Ce que voit votre conseiller fiscal

Les conseillers fiscaux connectés utilisent un portail dédié où ils peuvent :

Consulter les rapports financiers pour votre marchand
Télécharger les listes de commandes et documents de règlement
Accéder aux données dont ils ont besoin pour la préparation fiscale et la clôture de fin d’année

Ils ont un accès en lecture seule — ils ne peuvent pas modifier votre menu, commandes ou paramètres.

Gérer les conseillers connectés

Ajouter un autre — Utilisez « Inviter un autre » pour connecter d’autres conseillers fiscaux
Révoquer l’accès — Cliquez sur « Révoquer l’accès » à côté d’un conseiller pour retirer son accès
Consulter les rapports — Utilisez « Consulter les rapports financiers » pour voir ce que votre conseiller peut consulter

Si vous ne connectez pas encore de conseiller

Vous pouvez toujours partager les rapports manuellement. Allez dans Rapports → Financier, sélectionnez une période et téléchargez le PDF Liste des commandes et la Vue d’ensemble du règlement. Envoyez-les à votre conseiller fiscal par e-mail.

Les conseillers fiscaux sont connectés par marchand — si vous avez plusieurs entreprises, invitez le conseiller séparément pour chacune. Quand vous tapez un e-mail, le système peut suggérer un cabinet correspondant — sélectionnez-le si le cabinet de votre conseiller apparaît. Votre conseiller obtient sa propre connexion — il n’a pas besoin du mot de passe de votre tableau de bord. Invitez votre conseiller fiscal au début de l’année fiscale — il peut récupérer les rapports quand nécessaire. Utilisez l’option cabinet correspondant quand elle apparaît — cela aide à identifier correctement le cabinet de votre conseiller. Gardez vos rapports financiers à jour — votre conseiller s’appuie sur ces données pour la préparation fiscale.