Démarrer en tant que conseiller fiscal

Votre client vous a invité sur Menuella. Suivez ces étapes pour configurer et commencer à utiliser le tableau de bord conseiller fiscal.

Étape 1 : Accepter l’invitation

Vérifiez votre e-mail pour une invitation de Menuella
Cliquez sur le lien pour définir votre mot de passe
Créez un mot de passe sécurisé et confirmez-le
Vous serez connecté et redirigé vers le tableau de bord conseiller fiscal

Étape 2 : Compléter votre profil

La première fois que vous vous connectez, vous pouvez voir une boîte de dialogue Compléter votre profil. Entrez votre prénom et nom — cela aide vos clients à vous identifier. Cliquez sur Enregistrer pour continuer.

Étape 3 : Configurer votre cabinet (optionnel)

Il peut vous être demandé de Configurer votre cabinet. Cela aide les marchands à identifier votre cabinet quand ils vous invitent.

Nom du cabinet — Nom de votre cabinet (ex. Cabinet Comptabilité Martin)
Raison sociale — Optionnel (ex. Martin & Associés SARL)
Domaine — Optionnel (ex. site web de votre cabinet)

Cliquez sur Enregistrer pour continuer. Vous pouvez ignorer ou compléter plus tard si la boîte de dialogue le permet.

Étape 4 : Sélectionner un marchand et consulter les rapports

Utilisez le sélecteur de marchand en haut pour sélectionner un client
Allez dans Vue d’ensemble pour voir les liens rapides
Cliquez sur Rapports financiers ou Liste des commandes pour consulter et télécharger les données

Si vous voyez « Compte non connecté »

Si vous voyez un message indiquant que votre compte n’est pas connecté, cela signifie qu’aucun marchand ne vous a encore invité. Demandez à votre client de :

Aller dans Paramètres → Connecter le conseiller fiscal dans son tableau de bord Menuella
Entrer votre e-mail
Cliquer sur Envoyer l’invitation

Une fois l’invitation envoyée, vous recevrez l’e-mail pour définir votre mot de passe.

Besoin d’aide ?

Contactez le support Menuella pour de l’aide — chat IA, e-mail et téléphone disponibles 24h/24.