Tableau de bord conseiller fiscal
Le tableau de bord Conseiller fiscal est un portail dédié pour les conseillers fiscaux et comptables. Il vous donne un accès sécurisé en lecture seule aux rapports financiers et données de commandes de vos clients — pas besoin qu’ils exportent et envoient des fichiers par e-mail.
Ce que vous pouvez faire
Section intitulée « Ce que vous pouvez faire »| Zone | Ce que vous obtenez |
|---|---|
| Rapports financiers | Relevés mensuels, détail TVA, documents de règlement |
| Liste des commandes | Toutes les commandes payées sur une plage de dates (N° commande, Date, Paiement, Net, Brut) |
| Téléchargements | Documents PDF pour la préparation fiscale et la clôture de fin d’année |
Comment obtenir l’accès
Section intitulée « Comment obtenir l’accès »Votre client (le propriétaire du restaurant) vous invite depuis son tableau de bord Menuella :
- Il va dans Paramètres → Connecter le conseiller fiscal
- Il entre votre e-mail et envoie une invitation
- Vous recevez un e-mail pour définir votre mot de passe
- Vous vous connectez et voyez le tableau de bord Conseiller fiscal
Vous ne voyez les données que des marchands qui vous ont invité.
Sections principales
Section intitulée « Sections principales »- Vue d’ensemble — Liens rapides vers Rapports financiers et Liste des commandes
- Rapports financiers — Relevés financiers mensuels et détail TVA
- Liste des commandes — Commandes par plage de dates
Utilisez le sélecteur de marchand en haut pour changer de client. Les données de chaque client sont séparées.
Connexes
Section intitulée « Connexes »- Démarrer en tant que conseiller fiscal — Première connexion, profil, configuration du cabinet
- Rapports conseiller fiscal — Comment consulter et télécharger
- Liste des commandes conseiller fiscal — Comment consulter les commandes par date