Steuerberater hinzufügen

Verbinden Sie Ihren Steuerberater oder Buchhalter, damit er direkt auf Ihre Finanzberichte und Bestelldaten zugreifen kann — kein Export und E-Mail-Versand nötig.

Wo Sie es finden: Einstellungen → Steuerberater verbinden

Schritt 1: Händler auswählen

Bei mehr als einem Standort wählen Sie den Händler aus dem Store-Wechsler oben. Steuerberater werden pro Händler verbunden, sodass jedes Unternehmen seinen eigenen Berater haben kann.

Schritt 2: E-Mail Ihres Steuerberaters eingeben

Gehen Sie zu Einstellungen → Steuerberater verbinden
Im Bereich Steuerberater einladen geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters ein
Wenn eine passende Kanzlei erscheint (z. B. seine Praxis ist bereits im System), können Sie sie auswählen, um ihn korrekt zu verknüpfen
Klicken Sie auf Einladung senden

Schritt 3: Ihr Steuerberater nimmt an

Ihr Steuerberater erhält eine E-Mail mit einem Link zum Festlegen seines Passworts und Erstellen seines Kontos. Nach Abschluss der Einrichtung erhält er sicheren, schreibgeschützten Zugang zu:

Finanzberichten — Monatsabrechnungen, Mehrwertsteuer-Aufschlüsselungen, Abrechnungsdokumente
Bestelldaten — Bestelllisten und Details für Ihre Buchhaltung

Was Ihr Steuerberater sieht

Verbundene Steuerberater nutzen ein dediziertes Portal, in dem sie:

Finanzberichte für Ihren Händler anzeigen können
Bestelllisten und Abrechnungsdokumente herunterladen können
Auf die für Steuervorbereitung und Jahresabschluss benötigten Daten zugreifen können

Sie haben schreibgeschützten Zugang — sie können Ihr Menü, Bestellungen oder Einstellungen nicht ändern.

Verbundene Berater verwalten

Weiteren hinzufügen — Nutzen Sie „Weiteren einladen“, um zusätzliche Steuerberater zu verbinden
Zugang widerrufen — Klicken Sie neben einem Berater auf „Zugang widerrufen“, um seinen Zugang zu entfernen
Berichte anzeigen — Nutzen Sie „Finanzberichte anzeigen“, um zu sehen, worauf Ihr Berater zugreifen kann

Wenn Sie noch keinen Berater verbinden

Sie können Berichte weiterhin manuell teilen. Gehen Sie zu Berichte → Finanzen, wählen Sie einen Zeitraum und laden Sie Bestellliste PDF und Abrechnungsübersicht herunter. Senden Sie diese per E-Mail an Ihren Steuerberater.

Steuerberater werden pro Händler verbunden — bei mehreren Unternehmen laden Sie den Berater separat für jedes ein. Wenn Sie eine E-Mail eingeben, kann das System eine passende Kanzlei vorschlagen — wählen Sie sie, wenn die Praxis Ihres Beraters erscheint. Ihr Berater erhält seinen eigenen Login — er braucht nicht Ihr Dashboard-Passwort. Laden Sie Ihren Steuerberater zu Beginn des Steuerjahres ein — er kann Berichte bei Bedarf abrufen. Nutzen Sie die passende Kanzlei-Option, wenn sie erscheint — sie hilft, die Praxis Ihres Beraters korrekt zu identifizieren. Halten Sie Ihre Finanzberichte aktuell — Ihr Berater verlässt sich auf diese Daten für die Steuervorbereitung.