Erste Schritte als Steuerberater

Ihr Mandant hat Sie zu Menuella eingeladen. Folgen Sie diesen Schritten zur Einrichtung und Nutzung des Steuerberater-Dashboards.

Schritt 1: Einladung annehmen

Prüfen Sie Ihre E-Mail auf eine Einladung von Menuella
Klicken Sie auf den Link zum Festlegen Ihres Passworts
Erstellen Sie ein sicheres Passwort und bestätigen Sie es
Sie werden angemeldet und zum Steuerberater-Dashboard weitergeleitet

Schritt 2: Profil vervollständigen

Beim ersten Anmelden sehen Sie möglicherweise einen Profil vervollständigen-Dialog. Geben Sie Ihren Vornamen und Nachnamen ein — dies hilft Ihren Mandanten, Sie zu identifizieren. Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren.

Schritt 3: Kanzlei einrichten (Optional)

Sie werden möglicherweise gebeten, Ihre Kanzlei einzurichten. Dies hilft Händlern, Ihre Praxis zu identifizieren, wenn sie Sie einladen.

Kanzleiname — Name Ihrer Praxis (z. B. Müller Steuerberatung)
Firmenname — Optional (z. B. Müller & Partner GmbH)
Domain — Optional (z. B. Website Ihrer Kanzlei)

Klicken Sie auf Speichern, um fortzufahren. Sie können dies überspringen oder später vervollständigen, wenn der Dialog es erlaubt.

Schritt 4: Händler auswählen und Berichte anzeigen

Nutzen Sie den Händler-Wechsler oben, um einen Mandanten auszuwählen
Gehen Sie zu Übersicht, um Schnelllinks zu sehen
Klicken Sie auf Finanzberichte oder Bestellliste, um Daten anzuzeigen und herunterzuladen

Wenn Sie „Konto nicht verbunden“ sehen

Wenn Sie eine Meldung sehen, dass Ihr Konto nicht verbunden ist, bedeutet das, dass noch keine Händler Sie eingeladen haben. Bitten Sie Ihren Mandanten:

In seinem Menuella-Dashboard zu Einstellungen → Steuerberater verbinden zu gehen
Ihre E-Mail einzugeben
Auf Einladung senden zu klicken

Sobald er die Einladung sendet, erhalten Sie die E-Mail zum Festlegen Ihres Passworts.

Brauchen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie den Menuella-Support für Hilfe — KI-Chat, E-Mail und Telefon sind 24/7 verfügbar.