Come Aggiungere un Consulente Fiscale

Connetti il tuo consulente fiscale o commercialista così possono accedere ai report finanziari e dati ordini direttamente — senza esportare e inviare file via email.

Dove trovarlo: Impostazioni → Connetti Consulente Fiscale

Passo 1: Seleziona il Tuo Merchant

Se hai più di una sede, seleziona il merchant dal selettore negozio in alto. I consulenti fiscali sono connessi per merchant, quindi ogni attività può avere il proprio consulente.

Passo 2: Inserisci l’Email del Consulente Fiscale

Vai a Impostazioni → Connetti Consulente Fiscale
Nella sezione Invita Consulente Fiscale, inserisci l’indirizzo email del tuo consulente fiscale
Se appare uno studio corrispondente (es. il loro studio è già nel sistema), puoi selezionarlo per collegarli correttamente
Clicca Invia Invito

Passo 3: Il Tuo Consulente Fiscale Accetta

Il tuo consulente fiscale riceve un’email con un link per impostare la password e creare il proprio account. Una volta completata la configurazione, ottengono accesso sicuro in sola lettura a:

Report finanziari — Estratti mensili, ripartizioni IVA, documenti di liquidazione
Dati ordini — Elenchi ordini e dettagli per la tua contabilità

Cosa Vede il Tuo Consulente Fiscale

I consulenti fiscali connessi usano un portale dedicato dove possono:

Visualizzare i report finanziari per il tuo merchant
Scaricare elenchi ordini e documenti di liquidazione
Accedere ai dati necessari per preparazione fiscale e chiusura fine anno

Hanno accesso in sola lettura — non possono modificare menu, ordini o impostazioni.

Gestione Consulenti Connessi

Aggiungi un altro — Usa “Invita un altro” per connettere consulenti fiscali aggiuntivi
Revoca accesso — Clicca “Revoca accesso” accanto a un consulente per rimuovere il loro accesso
Visualizza report — Usa “Visualizza Report Finanziari” per vedere cosa può accedere il tuo consulente

Se Non Connetti un Consulente Ancora

Puoi comunque condividere i report manualmente. Vai a Report → Finanziari, seleziona un periodo e scarica PDF Elenco ordini e Panoramica liquidazione. Invia questi al tuo consulente fiscale via email.

I consulenti fiscali sono connessi per merchant — se hai più attività, invita il consulente separatamente per ognuna. Quando digiti un’email, il sistema potrebbe suggerire uno studio corrispondente — selezionalo se appare lo studio del tuo consulente. Il tuo consulente ha il proprio accesso — non ha bisogno della password della tua dashboard. Invita il tuo consulente fiscale all’inizio dell’anno fiscale — possono scaricare i report quando serve. Usa l’opzione studio corrispondente quando appare — aiuta a identificare correttamente lo studio del tuo consulente. Mantieni i report finanziari aggiornati — il tuo consulente si affida a questi dati per la preparazione fiscale.